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    河南海诺理财职业培训学院 高级理财规划师

    来源:未知 时间:2019-04-03

                      河南海诺理财职业培训学院 高级理财规划师

        河南海诺理财职业培训学院(简称“海诺理财”)是河南省劳动和社会保障厅2006年6月批准的第一个专业理财培训学院(豫劳社职技[2006]68号),河南省民政厅注册登记(豫民证字第[060066])。主要对ChFP、AFP、CFP资格认证进行考前培训,保过率高达98%。具备以下政府审批资质:
    河南最早开展国家理财规划师职业资格认证培训的专业培训机构;
    河南省劳动和社会保障厅指定的国家理财规划师职业资格报名处;
    2014年河南省唯一具备高级理财规划师申报资质的机构;
    2014年中部六省高级理财规划师指定报名培训机构;
    一、高级理财规划师证书介绍

      高级理财规划师(国家职业资格一级)是国家职业资格认证序列中的最高级别,同时也是中国金融行业的顶级认证。
    由中华人民共和国人力资源和社会保障部颁发的职业资格证书,是中国唯一由政府颁发的理财规划师职业资格证书。
    根据《中共中央国务院关于深化教育改革全面推进素质教育的决定》(中发〔1999〕9号)文件,职业资格一级等同于职称认证序列中的副高级职称,纳入人事档案,享受国家规定的相应待遇。
    证书采用全国统一编号,可登陆中华人民共和国人力资源和社会保障部官方网站——国家职业资格工作网(www.osta.org.cn)和国家理财规划师考试网(www.chfp.org)查询。
    国家理财规划师职业资格证书在世界贸易组织(WTO)一百五十多个成员国中互认。
    二、培训对象
    1、银行、保险、证券、基金、信托、投资等金融领域企业中高层管理者。
    2、集团、上市公司、企事业单位财务总监或雷火高管、政府财经部门主管官员。
    3、会计师事务所、税务师事务所、律师事务所、房地产投资等企业的高层管理者。
    三、培训特色
    1、国家级权威理财讲师,立足一个“专”字:主讲讲师拥有国际三大理财主流认证证书,并且能够同时主讲三大理财认证课程。教学辅导经验丰富,学员通过率稳居全国前列。
    2、专用课程讲义资料,突出一个“准”字:针对最新修订教程,独家提供专业课程讲义。
    3、核心考前真题训练,落实一个“题”字:由专家从命题规律和特点出发,加强试题与知
    识点密切结合的系统梳理,帮助学员运用正确的思路和应试技巧解题。
    4、增加案例教学,做到一个“用”字:来自知名银行、保险、证券机构的专家和经理,现场分享经典案例,快速提升学员的实战理财规划能力。同时结识行业精英,积累宝贵的人脉资源。
    四、培训方式
    1、网络学习面授管理新模式
    ①网络学习操作简单、方便,学习时间灵活;
    ②学习方式多样化:电脑、手机、Ipad等;
    ③网络学习,面授管理:既解决了学习的灵活性,又可以面对面与老师沟通,及时解决学员学习的问题以及学习当中遇到的困惑。学员与老师之间保持信息畅通,提高学习效率。学员与老师更好的配合,打造全国最高通过率。
    2、网络学习和面授学习相结合
    ①第一阶段:网络学习,网络学习要求学习基础知识和高级专业能力课程,在三科考试当中理论知识考试的难度最大,因为考查面比较广、信息量大。实操技能和综合评审考试都是实战类考试,技术性和技巧性很强掌握起来相对比较简单。因此在网络学习阶段要求学员把理论知识掌握扎实,从根本上解决考试难题。
    ②第二阶段:面授阶段,此阶段为强化冲刺阶段,著名理财讲师亲临授课;面对面讲授实战技能和运用技术,更重要的是讲授重要考点、复习技巧、答题技巧等等。不仅克服了考试难题,还学习到了实战经验。
    ③专业的研发团队、负责的服务团队全程为学员的学习和考试保驾护航。
    3、定期后续教育服务
    定期举办后续教育服务,特聘理财专家和实战专家讲授一线实战经验。
    五、培训后具备的能力
    作为国家级职业资格证书中最具含金量和权威性的高级理财规划师认证,经过培训及通过认证后应该具备以下职业能力:
    1,构建金融投资组合,包括国际化金融投资组合、能够运用期货、期权等衍生工具、能够跟踪国内外金融市场的最新发展,并鉴于丰富的理财实践经验对国内产品的研发提出建设性和指导性意见;制定实业投资方案、国内外税收筹划方案、帮助客户处理涉外税收事务、运用信托等工具制定税收筹划方案;
    2,财产分配与传承规划能力,包括分析多代际、多婚、多子女、跨国籍等复杂家庭成员关系及相关复杂家庭财产状况,识别客户的分配与传承意愿,制定家族股权管理方案,综合利用各种工具为客户制定财产分配与传承方案,帮助客户安排慈善公益事务。根据国内外金融市场的最新发展,研讨国内理财行业的理论与实务的创新,进一步完善理财业务发展模式。
    3,指导与创新,包括指导低级别理财规划师开展工作及相关培训,对理财案例分析总结并提出创新理财模式,对规范理财行业提出建设性意见,树立行业领军形象。
    六、考试简介
    高级理财规划师考试分为理论知识考试、技能操作考核和综合评审。
     理论知识考试、技能操作考核以及综合评审均采用百分制笔试方式,60分以上为鉴定合格成绩。


    七、报名条件(满足以下条件之一即可)
    连续从事本职业工作19年以上。
    具有本科学历或者中级职称,连续从事本职业工作13年以上。
    具有硕士研究生及以上学历或者高级职称,连续从事本职业工作10年以上。
    取得本职业理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上。
    取得本职业理财规划师(二级)职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上。
    取得本职业理财规划师(二级)职业资格证书后,连续从事本职业工作3年以上,经本职业高级理财规划师培训达到规定标准学时, 并取得结业证书。

    报名所需提供资料:
    相关从业年限证明2份(加盖单位人事章) 模版见附件
    国家职业资格鉴定申报表2份(加盖单位人事章)模版见附件
    身份证复印件2张
    学历证书原件+复印件2张(原件留存审核)
    2寸免冠红底证件照2张,一寸免冠红底证件照4张(同一底版)

    八、报名联系人: 时老师 18703619700     电话0317-63911777    传真0371-68102000 

    九、课程设置
    第一章  风险管理与投资规划 第一节  风险管理 第一单元  风险管理概论
      第二单元  风险识别与度量
      第三单元  风险控制与管理
      第四单元  个人与家庭风险管理
     第二节  资产管理与机构 第一单元  资产管理与机构概述
      第二单元  资产管理业务的流程与运作
      第三单元  资产管理与机构
     第三节     风险投资(VC) 第一单元  风险投资概论
      第二单元  风险投资的过程及决策
      第三单元  风险投资的风险及管理
      第四单元  资本市场与风险投资
      第五单元  综合案例分析
     第四节  私募基金风险管理 第一单元  私募基金概述
      第二单元  私募基金的风险分析
      第三单元  私募基金的投资策略
      第四单元  私募基金的退出渠道
      第五单元  综合案例分析
     第五节       收购与兼并(M&A) 第一单元  收购与兼并概述
      第二单元  并购目标企业分析
      第三单元  企业并购的融资决策
      第四单元  企业并购实施策略的选择
     第六节  价值评估 第一单元  价值评估概述
      第二单元  价值评估方法
      第三单元  价值评估模型概述
      第四单元  价值评估模型选择的决定因素分析
      第五单元  综合案例分析
     第七节  各国资本市场概述 第一单元  资本市场概念
      第二单元  美国资本市场概况
      第三单元  英国资本市场概述
      第四单元  日本金融市场概述
      第五单元  中国资本市场概述
    第二章    税收筹划 第一节 确定投资目标 环境利用型税收筹划
      结构利用型税收筹划
     第二节 税收筹划的原理、技术与程序 绝对节税与相对节税原理
      税基式、税率式、税额式税收筹划原理
     第三节  企业日常经营的税收筹划 增值税税收筹划
      营业税税收筹划
      企业所得税税收筹划
      企业日常经营的税收筹划
      企业进出口业务的收受筹划
     第四节 企业运营的税收筹划 公司性质和组织形式的税收筹划
      从属机构的税收筹划
      公司注册地和经营范围的税收筹划
      公司筹资的税收筹划 
      不同筹资方式的税收效应
      负债筹资的税收筹划
      权益筹资的税收筹划
      租赁筹资的税收筹划
      公司投资的税收筹划
      固定资产投资的税收筹划
      设备更新的税收筹划
      公司合并的税收筹划
      公司分立的税负筹划
      公司清算的税收筹划
      股权重组的税收筹划
     第五节 国际税收筹划 利用国际避税地的税收筹划
      跨国公司的税收筹划
      利用电子商务进行税收筹划
      利用转让定价进行税收筹划
     第六节  资产保全 错误的转折点
      资产保全的方法
      资产保全信托
      外国资产保全信托
    第三章   财产分配与传承规划 第一节 分析客户财产分配与传承的需求 分析客户财产分配与传承的需求
     第二节   制定财产分配与传承方案 第一单元  私有财产的发展和保护
      第二单元  涉外婚姻与财产的分配
      第三单元  涉外继承
      第四单元  家族企业及其传承
    第四章   指导与创新 
     第一节  指导
     培训理财规划师
      理财实践业务培训课程设置
      对客户进行培训
      理财培训需要注意的问题
     第二节创新 理财方案制定与执行程序总结
      理财方案示例 

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